Semtech公司收购塞拉无线
创建一个全面的物联网平台,使转换一个更聪明,更可持续的星球
- 汇集了罗拉的超低能耗效益®和更高的带宽能力的细胞容易使用,可互操作的解决方案,使全球物联网创新和增长
- 预计大约两倍Semtech年收入并添加大于1亿美元的高利润率物联网云服务的经常性收入
- 预计将扩大Semtech物联网山姆的约10倍到2027年的100亿美元
- 将立刻提升Semtech的公认会计原则办事,在协同效应和产生4000万美元的运行率经营增效post-close 12 - 18个月内
贝南加利福尼亚州,温哥华,不列颠哥伦比亚省2022年8月2日,Semtech公司(纳斯达克:SMTC),全球领先的高性能模拟和混合信号半导体供应商和先进的算法,和塞拉无线,Inc .(纳斯达克:短波红外成像)(TSX:西南),一个世界知名的物联网解决方案提供商(物联网),今天宣布了一项最终协议,Semtech的塞拉无线将收购所有未偿付股份每股31美元的现金交易代表企业总价值约为12亿美元,惯例成交条件。此次收购将显著扩大Semtech的潜在市场,预计大约Semtech年收入的两倍,创造一个强大和多样化投资组合的连接性解决方案发展的物联网市场,使客户更容易找到创新的端到端解决方案的任何部分。这笔交易也将立刻提升Semtech的公认会计原则办事,在协同效应和产生4000万美元的运行率经营增效交易之后12 - 18个月内关闭。
这次收购汇集了两个重要的技术对物联网的未来-罗拉和细胞,使工业世界的数字化综合chip-to-Cloud平台。Semtech预计塞拉无线的组合在其细胞功能模块、网关和管理与Semtech LoRa-enabled结束节点连接在一起来创建一个独特的差异化组合物联网这将使大量的新物联网构想的用例。此外,塞拉无线相结合的云服务产品,Semtech罗拉云™服务将汇集未来云服务组合提供,包括加强安全、供应、设备管理、电力和地理定位功能优化物联网应用程序。这种新的云服务功能预计将增加超过1亿美元的高利润的物联网云服务的经常性收入。
“我们相信下一个科技发展的时代是完全数字化的工业世界——188bet金博宝滚球互联网的一切。我们的愿景是建立一个简单、水平平台,加速这一转变的目标,带来一个更聪明和更可持续的行星,”Mohan Maheswaran Semtech总裁兼首席执行官说。“这激动人心的战略收购塞拉无线是一个关键的一部分,将这一愿景通过细胞的结合生活,罗拉和云服务。一起,世界级的塞拉无线工程团队,我们将能够推动市场带来新的chip-to-Cloud multi-radio解决方案服务,支持客户和我们的业务增长。”
“过去一年,塞拉无线已采取果断措施有利可图的业务增长,和我很自豪,我们取得的进步最终在这个激动人心的事务。Semtech一起,我们将能够扩展的物联网解决方案,通过扩展,并最终提供一个更强大的产品组合和优化客户服务模型,”菲尔撑说,塞拉无线的总裁兼首席执行官。“塞拉无线是一个高增长业务与一些最好的,最先进的物联网技术,我们很高兴为我们的股东提供直接的和令人信服的价值通过这个交易。188bet金博宝滚球加入Semtech还将允许我们带手机和罗拉一起技术创建创新的解决方案,世界各地的超过客户的预期而给我们的有才华的员工提供激动188bet金博宝滚球人心的职业发展机会作为合并后的公司的一部分。”
塞拉Semtech无线带来了高度互补的技能和能力,包括塞拉无线的主要模块、网关、5 g和云服务。鉴于塞拉无线的展示物联网和细胞工程方面的专业知识,软件和服务,和物联网的广泛知识渠道和垂直市场,Semtech希望合并后的公司将定位为高增长领域,如:
- 供应链、物流和资产管理
- 公用事业,包括水、天然气和电力计量
- 智能城市和建筑,包括空气质量监测和公共安全bet188软件下载
- 智能农业和物种保护
交易的细节
根据协议条款,塞拉无线股东将获得普通股每股31美元。大约25%的溢价的收盘价塞拉无线的普通股7月29日,2022年最后一个交易日之前媒体的猜测关于潜在的交易,和大约30%的溢价塞拉无线的30天的成交量加权平均价格的影响。Semtech打算基金交易的现金和债务融资安排的摩根大通。
这个交易已经批准Semtech和塞拉无线董事会。这个事务被塞拉无线股东批准,某些监管机构和最高法院的不列颠哥伦比亚省和其他惯例成交条件。这笔交易将关闭Semtech 2023财政年度。直到结束,双方保持独立的独立的公司。
塞拉无线初步的财务业绩
在今天发布的一份独立的新闻稿,塞拉无线宣布初步涉及某些细节的2022年第二季度的财务业绩。塞拉无线将发行一份新闻稿分享其全部市场收盘后第二季度财务结果8月11日,2022年。Sierra无线新闻发布初步结果可在其网站上。
塞拉无线的未决事务,取消其第二季度财报电话会议之前定于8月11日,2022年。
Semtech电话会议
Semtech将主办的一个会议上呼吁当今金融界讨论收购。
- 8月2日,星期二,下午3:00点PT(东部时间)下午6点
- 加入在线:网络直播
- 加入通过电话:(877)407 - 0312(免费)或+ 1 (201)389 - 0899
- 会议ID: 13732055
网络直播的回放可以大约两个小时后的结论呼吁事件日历Semtech的生活投资者的网站。
顾问
摩根大通(J.P. Morgan Securities LLC是Semtech担任独家财务顾问。O ' melveny & Myers LLP)担任其美国法律顾问和批久居LLP)是加拿大法律顾问。
BMO Capital Markets Qatalyst伙伴和塞拉无线担任财务顾问。世达律师事务所,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任美国法律顾问和布雷克,所Cassels & Graydon LLP)是加拿大法律顾问。
关于Semtech
Semtech公司是一个全球领先的高性能模拟和混合信号半导体供应商和先进算法基础设施、高端消费者和工业设备。产品是为了造福工程社区以及全球社区。该公司致力于减少的影响,对环境和其产品。内部绿色项目寻求减少浪费材料和制造控制,使用绿色技术和设计资源减少。188bet金博宝滚球公开交易自1967年以来,Semtech在纳斯达克全球精选市场在上市SMTC象征。欲了解更多信息,请访问www.csimin.com。
关于塞拉无线
塞拉无线(纳斯达克:短波红外成像)(TSX: SW)是一个世界领先的物联网解决方案提供商,结合设备、网络服务和软件打开连接的经济价值。塞拉无线工作与客户为他们的物联网开发正确的特定于行业的解决方案部署,是否这是一个集成解决方案来帮助边缘设备连接到云,一个软件/ API服务管理流程与数十亿资产,或者一个平台来提取实时数据来提高业务决策。拥有超过25年的手机物联网经验,塞拉无线是一个全球性的合作伙伴客户信任交付他们未来物联网解决方案。欲了解更多信息,请访问www.sierrawireless.com。
投资者与通信联系
Semtech
朱莉·麦基
首席营销官
塞拉无线
路易丝Matich
高级企业沟通过
肖恩不要
副总裁、财务
前瞻性和警示语句
本新闻稿中包含“前瞻性陈述”的意义的“安全港”规定的私人证券诉讼改革法案1995年,修改,和“前瞻性信息”在加拿大证券立法的意义(总的来说,“前瞻性陈述”)和基于管理当前的预期,估计和预测未来事件。前瞻性陈述语句以外的历史信息或语句的现状,本新闻稿中使用,相关问题等,其中,拟议的交易的完善和预期的时机,实现协同效应和其他福利如果拟议的交易完成,包括对Semtech收入的影响,非公认会计原则办事,物联网山姆和潜在市场,Semtech增长其业务的能力,优化产品组合,实现其可持续发展的目标。语句包含单词如“可能”,“相信”“预期”,“期望”,“计划”,“计划”,“项目”,“估计”,“应该”“将”“设计”,或“预测,”或其他类似的表达式也构成前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,可能导致实际结果和事件不同于表达或暗示的这些前瞻性陈述。潜在的因素,可能导致实际结果不同物质与前瞻性陈述包括但不限于:塞拉的失败所需无线获得股东批准拟议的交易;未能获得监管机构的批准要求提出的关闭交易,包括不列颠哥伦比亚最高法院的批准;未能满足条件提出的关闭交易;宣布拟议的交易的影响的能力Semtech和塞拉无线保留和雇佣关键人员和维护业务关系与客户、供应商和其他与他们做生意,或者在Semtech塞拉无线的操作结果,普通股票的市场价格和业务一般;潜在的法律诉讼有关拟议的交易和任何此类诉讼的结果;固有的风险,成本和不确定性与集成的企业成功和风险没有实现预期的所有或任何拟议的交易的好处,或拟议的交易的预期效益的风险不可能完全实现或需要更长的时间比预期的实现;任何事件的发生,改变或其他情况,可能会导致安排协议终止;拟议的交易的风险并不会在预期的时间内完成,或者;供应链的不确定性的影响和持续时间约束和任何相关的中断; the uncertainty surrounding the impact and duration of the COVID-19 pandemic; worldwide economic and political disruptions as a result of current macroeconomic conditions or the ongoing conflict between Russia and Ukraine; competitive changes in the marketplace including, but not limited to, the pace of growth or adoption rates of applicable products or technologies; downturns in the business cycle; and the additional risk factors set forth in Semtech’s Annual Report on Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission (“the SEC”) (www.sec.gov) on March 16, 2022 and Sierra Wireless’ Annual Information Form included as part of Sierra Wireless’ Form 40-F filed with the SEC on March 18, 2022 and available under Sierra Wireless’ profile on SEDAR (www.sedar.com), in each case, as such risk factors may be updated, amended or superseded from time to time by subsequent reports that Semtech or Sierra Wireless files with the SEC. These forward-looking statements are made as of the date of this press release and Semtech and Sierra Wireless assume no obligation to update any forward-looking statements in order to reflect events or circumstances that may arise after the date of this release, except as required by law.
Semtech, Semtech标志和罗拉注册商标或服务商标,和罗拉云是一个商标或服务标志,Semtech公司或其附属公司。
“塞拉无线”是一个注册商标的塞拉无线,Inc .这里提到的其他产品或服务名称可能是其各自所有者的商标。
附加信息和在哪里可以找到它
这种交流可能被视为征集材料与拟议中的收购Semtech塞拉无线的。这种通信不得构成要约出售或提供的征集购买任何证券或征集投票或批准。与拟议中的收购,塞拉无线打算文件管理信息循环与美国证券交易委员会(SEC)和加拿大证券监管机构将对塞拉无线股东邮寄或以其他方式传播。塞拉无线股东要求阅读所有相关文件提交或提交给美国证券交易委员会(SEC)和加拿大证券监管机构,包括管理信息通知,仔细和全部可用,因为他们对拟议中的收购将包含重要的信息。投资者和股东能够获得免费的文件时,可用在美国证券交易委员会的网站,http://www.sec.gov加拿大证券,管理员的网站,www.sedar.com,或者从塞拉无线https://www.sierrawireless.com/company/investor-information/或者通过指导要求塞拉无线的投资者关系部门investor@sierrawireless.com。这些文件目前还无法获知。
SMTC-F
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